宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，…

美国人将《带子雄狼》的1，2集重新剪辑配音凑成一部新的影片，片中拜一刀被幕府将军所陷害，最终刺杀将军报仇。