20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金…

文迪是一名漫画家，他自小生于贫民区，小时候常被母亲无理虐打，因而变得缺乏信心，所以只能从幻想世界重拾自信。一天，文迪母亲被杀害，杀人狂魔被通缉。十八年后他是漫画主编，他所创造的角色“大狂魔”与“丑小孩”依稀很像他的童年往…

二十年代，青年金城因父母去世，来到广州投奔开药铺的华叔。华叔告诫他街上很乱，各派黑帮经常械斗火并，警察也参与其中，让他好好照理药铺，不要出去乱闯惹事。 一天，一位小姐来买药，金城给她拿错了，小姐生气转身就走。金城为道歉，…