影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧，如今身患疾病的他还有两个最后的心愿：和被自己遗弃多年的儿子迈克和解；确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘，毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是，拉尔…

离家20 多年的青年回到澳门，和“帝皇酒店”的玛莉亚相遇的故事。以“黑色电影”的影像风格，在澳门过去与现在的时空中穿梭。