本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密…

一个陌生人来到镇上寻找他分居的妻子。他发现她在经营当地的女孩。他还发现一个城镇和治安官害怕自己的影子，害怕一个他们永远看不到谁通过他吵闹的伙伴统治的地主。陌生人是一名镇上驯兽师，他接受了 500 美元的佣金来解决问题。

本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，…