本片改编自广为流传的民间故事。“江南四大才子”之首唐伯虎爱上了太师府丫鬟秋香，为得心上人，唐伯虎扮作仆从，打入相府，几经周折终于和秋香喜结连里。

明朝末年，时值乱世，外有满清大军压境，内有李自成作乱，帝女长平公主自幼流离宫外，二十岁入宫，受尽人情冷暖，后来邂逅周世显，凤台选婿，情订连理树下。花烛之夜，扬州城陷，周世显出征报国，一对小情人经历八年离乱，重逢之日，又逢…