刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

游是一个寡妇，寄居在兄长家，为了小妹静的婚事托人说媒，男方槙之助错将游当成了静，两人一见如故。静知道后成全他们，以名不副实的婚姻来搪塞亲戚而让游有了亲近槙之助的可能，静虽然为了游的幸福选择了孤独，但是她的内心还是爱着槙之…

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得…

游是一个寡妇，寄居在兄长家，为了小妹室竹的婚事托人说媒。男方新之辅错将游当成了室竹，两人一见如故，然而门第不容许他们进一步交往。室竹知道后，为了成全他们，竟以名不副实的婚姻来搪塞亲戚，而让游有了亲近新之辅的可能。室竹虽然…