善良质朴的农村女孩麦穗，因父亲无意间的摔伤，不得已辍学务工，举目无亲的麦穗在城市里找到了在文胜开的店里打工的萄子，几番周折认识了专门研究天国民间艺术的丹青，之后和丹青经常去应教授那里画画，但因为萄子丹青和麦穗产生了误会。…

边境上，一场抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。罗山公安局在筹划新的行动之前，却发现越来越多的证据证明，禁毒大队副大队长叶春生（冯国强饰）就是毒贩安插的内鬼，局长方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，救…