近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选…

供职于某大型家电制造商矢野慎二（渡部笃郎饰）和绘里子（檀丽饰）是一对居住在东京的恩爱夫妇，某天慎二受公司委派，即将只身前往大阪分公司赴任。和丈夫分隔两地，习惯了在家操持一切的绘里子感到隐隐不安。就在此时，美丽而神秘的女子…