在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……。

讲述11岁的小男孩麦克斯认定自己其实是一个女孩，他想以女孩的身份生活。这给他已经离异的父母带来了巨大的困扰，在如何处理这件事情上，他们存在着巨大的分歧。父母对孩子的爱能否战胜一切阻碍？