本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷…

鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼，渔民们怨声载道。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。老渔夫失望地回到家中…

海边住着一个勤劳的青年，他每天出海打渔，有一天他一条鱼都没捕到但却捞着了一只金色的海螺，青年把海螺放在水缸里。每当青年出海的时候，海螺便会变成一位美丽的少女帮他煮饭、缝衣，原来海螺是南海仙女变成的，她早已对青年芳心暗许。…

小长工小虎子被财主欺凌，一次，在财主的逼迫下不得不连夜挑水的他，发现一个身穿红肚兜的娃娃在井边玩耍，便与他成了好朋友。娃娃看到小虎子被财主打得伤痕累累，为了帮，获得自由，便送给他一株大人参。财主见了大人参，喜出望外，但非…

罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，…

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主…